Competitive Social Listening · 2026 H1

瑩佳國際｜電波・音波雙產品線
競品聲量比較報告

監測期間：2026/01/01 – 2026/07/31（7個月）｜資料來源：KEYPO 大數據關鍵引擎
電波組
超玩美電波（客戶）
十蓓電波（競品）
音波組
咻音波（客戶）
z音波（競品）
WENK MEDIA 製作日期
2026.08.14
00 · Market Context

電音波市場大盤

以「電波｜音波｜電音波」廣關鍵字監測整體品類市場，作為四品牌比較的背景參照

熱門關鍵字與話題趨勢

海芙音波（最高關聯品牌） 鳳凰電波 索夫波 ONDA

輪廓線、拉提、下顎線、緊實是核心效果需求；痛感、凹陷、諮詢／面診反映決策疑慮——療程舒適度、安全性與是否適合自身臉型是轉換前的重要門檻。話題趨勢上，鳳凰電波品類記憶最強，膠原蛋白流失是消費者在意的痛點，儀器選擇多元、市場高度分眾化，韓國醫美與診所內容具影響力。

聲量趨勢與意見領袖

整體討論量維持穩定，聲量高峰多由單一內容事件帶動（如孫淑媚發文澄清醫美疑雲、節目宣傳面膜主打電音波拉提感、網紅業配肉毒提及電音波）。意見領袖聲量高度集中於單篇名人內容——孫淑媚貼文互動遠高於其他帳號，屬單點爆發，不能視為穩定的醫美 KOL 擴散；實際醫美高互動內容仍以代言／體驗為主（如柯震東十蓓代言、十蓓下顎線內容、電音波前後對比與療程心得）。「下顎線變明顯、前後差異」最容易引發互動，比單講儀器規格或療程知識更有擴散力。

操作意涵：品牌操作可優先布局話題檔期，以名人／KOL曝光創造聲量，再用療程效果、痛感與適合對象的內容深化溝通。

聲量分布與市場好感度

聲量高度集中於 THREADS，FACEBOOK、Instagram 次之，內容多見診所、KOL 體驗與療程推廣；論壇占比相對低，但可作為觀察價格、效果與療程疑慮的補充來源。

市場正面觀感

改善輪廓鬆弛、下顎線與雙下巴，追求自然緊緻感；非侵入、恢復期短，適合定期抗老保養；痛感可接受、效果可維持時，容易被認為值得投入。

市場疑慮

價格、發數與海外價差是主要比較門檻；擔心痛感與效果是否符合預期；重視原廠認證、探頭真偽與醫師專業評估。

對超玩美電波的意涵：市場好感度整體正面但決策前比較行為明顯，消費者期待高但仍會反覆比較機型與診所。超玩美電波可強化品牌與「電音波拉提」需求的直接連結，並善用「前後對比」這個全市場最具擴散力的內容形式。
01 · Overview

四品牌總覽

電波組聲量規模伯仲之間，音波組落差懸殊——咻音波聲量僅為z音波的4.6%
16,462
四品牌合計監測則數
54.1萬
四品牌合計互動數
0.80x
電波組聲量比（超玩美／十蓓）
規模接近，可正面競爭
0.046x
音波組聲量比（咻音波／z音波）
落差懸殊，最急迫的缺口
名詞定義：「總互動」＝該品牌全期所有貼文的「按讚／星等」＋「分享」＋「回文數」加總（不含觀看數，因觀看數僅影音貼文有值、性質與按讚/分享不同，各品牌另計）；「Top10大貼文互動佔比」＝互動量前10高的貼文合計 ÷ 總互動，用來衡量聲量是否集中在少數爆紅貼文，還是廣泛分散於大量一般貼文——佔比越高代表越依賴少數幾則貼文撐場。四品牌的互動分布皆為長尾型（超過半數貼文互動為0），平均值容易被極端值拉高，因此不採用「每則平均互動」作為效率指標。
聲量佔比（Share of Voice，四品牌合計＝100%）
z音波
7,966則・48.4%
十蓓電波
4,516則・27.4%
超玩美電波
3,613則・21.9%
咻音波
367則・2.2%
情緒比較（%）
平台分布比較（%）
兩條產品線面對截然不同的競爭態勢：電波組（十蓓電波 vs 超玩美電波）聲量規模接近（0.80倍），屬於伯仲之間的正面競爭；音波組（z音波 vs 咻音波）則呈現懸殊落差，咻音波聲量僅為 z音波的 4.6%，是本次分析中最需要優先處理的策略缺口。詳細對決分析見下方兩章節。
02 · RF Battle

電波對決：十蓓電波 vs 超玩美電波

消費者已將兩者並列為電波市場的「次頂層」直接競品，規模伯仲但情緒體質與策略路線截然不同
十蓓電波 VS 超玩美電波

十蓓電波（競品）

代言人爆發型
監測則數4,516 則
總互動211,656
情緒正55.3% / 中35.4% / 負9.3%
第一平台THREADS 78.5%
Top10大貼文互動佔比67.0%

超玩美電波（客戶）

官方自營穩定型（代言人邱澤）
監測則數3,613 則
總互動111,435
情緒正74.7% / 中20.2% / 負5.0%
第一平台THREADS 39.2%（FB 36.2%緊追）
Top10大貼文互動佔比31.7%

成長模式：事件式暴衝 vs 官方常態經營

十蓓電波 · 2026/02、05
代言人柯震東帶動事件式暴衝2月互動91.6%來自單一話題群
品牌代言人柯震東（IG／Threads：kaikaiko）貢獻全期最大單篇互動（56,355 及 41,785）。2月互動量達10.0萬（91.6%來自柯震東相關話題），5月互動量5.0萬（83.4%來自其單篇IG貼文）。優點是槓桿效益極高，缺點是聲量集中於少數時間點，代言人聲量降溫後互動量快速回落至8,000～1.5萬的基期水準。
超玩美電波 · 全期
官方粉專常態發文（代言人邱澤）＋聯名KOL官方帳號貢獻33.3%互動
官方 FACEBOOK 粉專「玩美電波」高頻發文（設計感文案＋節慶時事哏，常態帶入品牌代言人邱澤），僅佔全期2.2%的貼文量，卻貢獻了33.3%的總互動——是效率最高的單一來源。含邱澤名字／hashtag的貼文合計貢獻26.6%互動，但均為官方常態發文帶動，並非外部粉絲自發討論的單點爆發，因此月互動量落在7,700～2.6萬，波動幅度是四品牌中最小，全期最高單篇互動僅8,198（且為中立情緒的素人生活分享）。優點是內容品質可控、情緒健康度最佳；缺點是缺乏能大幅拉抬聲量規模的「自然話題」。

市場定位

「電波只要不是直上鳳凰，至少也做十蓓跟超玩美⋯」 — THREADS 消費者原文（互動量 522），2026/03
頂層：鳳凰電波 次頂層：超玩美電波 次頂層：十蓓電波

通路結構

品牌主要驅動通路集中度最高提及通路
十蓓電波柯震東（品牌代言人）低（診所端分散）得麗爾時尚診所 62則
超玩美電波 官方粉專（代言人邱澤） 官方帳號集中、診所端分散 聖宜診所連鎖 550則（15.2%則數，但僅3.9%互動——多為分店模板貼文洗版，非高互動內容）
聖宜診所在超玩美電波與z音波間的雙重角色：聖宜診所連鎖同時是超玩美電波（550則）與z音波（610則）提及次數最高的通路，代表此連鎖診所同時代理／推廣兩個品牌。但兩邊性質不同——z音波在聖宜的內容多由KOL／素人體驗帶動高互動，超玩美電波在聖宜的內容則多為各分店重複轉發的官方模板貼文，互動偏低。
電波組小結：超玩美電波在規模上已與十蓓電波處於同一量級（0.80倍），且情緒健康度更佳，代表產品口碑基礎穩固。差距主要來自「有沒有一次性拉高聲量的槓桿事件」——十蓓電波靠代言人單篇貼文即可貢獻全月9成互動，超玩美電波目前尚無等量級的槓桿內容。
03 · HIFU Battle

音波對決：z音波 vs 咻音波

聲量規模懸殊，咻音波僅為z音波的4.6%，是四品牌中最急需擴大聲量規模的產品線
z音波 VS 咻音波

z音波（競品）

規模＋通路集中型（代言人李英愛）
監測則數7,966 則
總互動170,958
情緒正59.5% / 中30.3% / 負10.2%
第一平台THREADS 66.3%
Top10大貼文互動佔比30.1%

咻音波（客戶）

官方內容精緻但觸及有限
監測則數367 則
總互動46,923
情緒正56.1% / 中25.3% / 負18.5%
第一平台THREADS 68.9%
Top10大貼文互動佔比42.4%
情緒比較（%）
平台分布比較（%）
兩者的聲量都高度集中在少數貼文，咻音波尤其明顯：z音波與咻音波的互動分布皆為長尾型——超過半數貼文互動量為0，多數聲量來自素人分享與轉發的長尾內容。咻音波的 Top10 大貼文即佔全期總互動的 42.4%（z音波為30.1%），代表咻音波的聲量比 z音波更依賴少數幾則官方旗艦貼文撐場，長尾／自然擴散的貼文數量遠遠不足。正面訊號是：咻音波官方粉專單篇貼文最高可達 3,353 次互動，量級已接近超玩美電波的旗艦貼文（8,198），證明內容格式本身可行；但這樣的貼文全期只有 367 則（z音波則有 7,966 則），代表問題核心是發文量與觸及廣度不足，而非單篇內容吸引力不夠。

成長模式：連鎖通路規模化 vs 精緻但觸及有限

z音波 · 全期，7月創高
聖宜診所連鎖多分店集中行銷＋新聞置入通路合計610則提及
核心驅動來自「聖宜診所」連鎖品牌（新竹館、忠孝館、桃園館、台北站前館、台中館等多分店合計 610 則提及，佔7.7%），並搭配新聞媒體置入（如壹蘋新聞網報導聖宜診所醫師專訪）與多位素人／網紅分享。品牌代言人李英愛（南韓女星）相關內容貢獻492則、6.1%互動，是明確存在的代言人資產，但佔比不若柯震東之於十蓓電波般主導，聲量主力仍是聖宜診所通路擴散。7月聲量與互動雙創全期新高（1,673則／3.5萬），無回落跡象。
咻音波 · 全期
官方粉專定期發文，規模遠小於競品
官方 FACEBOOK 粉專「咻音波 Ultraskin tightan」以設計感文案＋節慶／時事哏定期發文（頻率與內容風格與姊妹品牌「玩美電波」相近），單篇互動可達1,000～3,300。合作診所提及分散（完美主義美學診所、伊娳美時尚診所等各僅個位數則），尚未形成如 z音波般的旗艦通路案例。

市場定位

「⋯音波不做海4或是Z音波，至少也打海3⋯」 — THREADS 消費者原文（互動量 522），2026/03
頂層：海芙音波4代 次頂層：z音波 次頂層：海芙音波3代

消費者討論中尚未觀察到咻音波被自發納入這套「音波梯隊」比較——這既是聲量規模不足的反映，也代表咻音波在消費者決策前的比較階段，目前參與度低於應有水準。

音波組小結：咻音波的核心挑戰是聲量規模與觸及廣度——貼文總量僅為 z音波的4.6%，且聲量比 z音波更依賴少數官方旗艦貼文，缺乏 z音波那樣大量的素人自然擴散內容。此外，負面情緒佔比（18.5%）是四品牌中最高，主因並非產品負評。
04 · Data Source

資料來源與方法說明

項目說明
監測工具KEYPO 大數據關鍵引擎
監測期間2026/01/01 – 2026/07/31（共 7 個月，四品牌同期比較）
監測平台THREADS、FACEBOOK、Instagram、Dcard論壇、PTT、YouTube 及新聞媒體
情緒判定KEYPO 系統自動情緒分析（正面／中立／負面），本報告已就高互動負面貼文人工複核語境
互動數計算方式總互動＝按讚／星等＋分享＋回文數之加總（不含觀看數）；Top10大貼文互動佔比＝互動前10高貼文合計÷總互動，用以衡量聲量集中度（四品牌互動分布皆為長尾型，逾半數貼文互動為0，故不採用平均值作為效率指標）
品牌名稱說明「超玩美電波」為「玩美電波」品牌下的升級型號（OligioX），本報告合併統計；「電音波」為技術品類泛稱非單一品牌，00章節之外不納入四品牌比較
製作單位WENK MEDIA
製作日期2026 年 8 月 14 日